掌上信泰面向保险代理人打造一站式移动展业工具，打通投保、保单管理、客户维护、理赔保全全业务链路，适配线下拜访、线上沟通等多元工作场景。平台整合各类寿险、重疾、意外险产品数据，支持快速生成产品计划书，同步留存客户回访记录与业务绩效数据。日常可领取平台推出的展业素材、客户经营活动福利，简化传统线下办公繁琐流程，不用往返线下网点即可处理绝大多数业务，减轻外勤人员日常工作负担，兼顾业务拓展与客户售后维护双重需求。
应用介绍
掌上信泰划分首页、展业、客户、我的四大核心模块，首页集中展示活动通知、常用业务快捷入口；展业板块为核心功能区，内置产品演算、电子投保、计划书生成、营销素材库工具。客户模块可录入客户信息，设置回访提醒，分类管理不同保障需求的用户；我的页面统一归集个人业绩、保单台账、保全理赔进度。平台支持个险、银保、中介多渠道产品切换，线上完成双录、保费支付、保单配送跟进，所有业务单据电子化存储，方便随时调取，日常更新各类获客福利与培训内容，持续优化一线展业操作流程。
应用特色
1、一键生成完整产品计划书，支持导出分享，直观展示保单各项保障收益数据。
2、客户信息分类归档，自定义回访提醒，精准维护长期保险客户资源。
3、全流程线上保全理赔办理，无需线下跑腿，实时查看业务审核进度。
应用亮点
1、内置海量营销图文、短视频素材，免费领取用于日常线上拓客宣传。
2、适配多渠道保险产品演算，自由切换险种，满足不同客户投保需求。
3、电子保单云端永久保存，随时检索下载，省去纸质单据收纳麻烦。
应用优势
1、界面布局简洁直观，常用功能置顶，新手短时间内就能熟练上手操作。
2、整合全链条保险业务，单一软件完成拓客、投保、售后全套工作。
3、定期上线拓客激励活动，完成指定业务可领取素材、学习资源福利。
小编点评
掌上信泰贴合保险外勤人员真实工作需求，摒弃繁杂冗余功能，聚焦展业与售后两大核心场景，操作逻辑简单易懂，零基础使用者也能快速适应。完整覆盖从客户开发到保单理赔的全部环节，电子化流程大幅缩减线下办事时间，内置的营销素材与客户管理工具切实解决拓客难题。平台持续更新福利活动与线上培训内容，兼顾业务实操与能力提升，是保险从业者日常办公、拓展客户实用稳定的移动端工具，整体实用性较强。
